羽凡尘隐身进入城池后，发现这里与人类世界差别不大，街道上人来人往，这些人长相也与人类无异，只不过身体上有淡淡魔气环绕。从这些魔饶谈话中了解到这里是魔国黑城，于是悄悄向黑城城主府摸去。
来到城主府门前站着一队魔兵，大约是大成境一重修为，越过魔兵向里面走去，一路来到议事厅，发现他们正好在商量什么事，于是潜伏过去偷偷听一听。
来到近前发现主座上坐着一个身材魁梧的壮汉，超凡境一重修为，下面坐着几人分别出凡境一二重修为，估计主座上是城主，下面是他的手下，此时他们正在商量事情。
羽凡尘静静地听着他们商量，渐渐地明白了许多的事情。原来魔国以修炼魔气为主，可是刚开始修炼魔气不好控制，稍有不慎就会魔气入体而死，这也造成魔国人口急剧减少。刚修炼魔气的叫魔士，修炼到大成境界才能随意控制魔气，此时叫魔兵，魔兵再修炼到出凡境就是魔先锋，魔先锋修炼到超凡境才是魔将。现在魔国有四大魔将，分别镇守边境四城。边境四城分别是石城、黑城、土城和山城。他们的魔国魔王是超凡境三重修为。
此次，黑城魔将派了十几个魔士去骚扰人类城池，是想攻破城池，为魔国俘获大批的俘虏，然后让他们修炼魔气，以此增加魔国人口。不曾想派出的魔士有去无回，于是商量接下来怎么办。经过商议他们决定一方面向魔都禀报这里情况，让魔都派遣高手过来。另一方面准备让一名魔先锋，带领50魔兵再次向人类城池发起进攻，看看人类城池有什么境界的高手。
羽凡尘探听到这些消息后没有着急离开，他偷偷潜入魔将书房，偷走一幅魔国地图，顺便还拿走几块魔石带回去研究研究。因魔将今晚就要重新进攻守城，羽凡尘立即赶回守城，告知他们这里的情况。
羽凡尘不想过早暴露自己实力让魔将知道，于是决定用阵法来对付接下来的攻城。后半夜果然一支50人队在一位魔先锋带领下出了黑暗森林向守城靠近。当他们进入阵法范围，羽凡尘立即启动法阵，这些魔国士兵仿佛遇到鬼打墙一般，怎么也走不出去。开始的时候魔先锋没有在意，可是渐渐地他发现不对了，走了半还是没有接近城池，于是下令撤兵。可是现在回也回不去了，只能原地打转。
羽凡尘没有对这些魔兵赶尽杀绝，毕竟自己做的太过容易激怒魔国。于是在快亮时放他们离开了。这支队伍拖着疲惫的身体匆忙跑回黑暗森林。
羽凡尘回到住处拿出地图与魔石开始研究起来。魔国的疆域很简单，中间是魔都，靠近人类的是四个城池，估计他们人口较少，所以没有太多城池。随后拿起魔石缓缓注入阴阳之气，魔石刚开始魔气缠绕，一会后魔气消失，变成一块乌黑的石头。这时再探查魔石发现精纯了许多，而且自己也可以吸收转化为真气，不得不自己这个阴阳之气确实很牛。
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